Aller au contenu

Truc et astuce Act! : utilisez le copier / coller

Utilisez le copier coller dans Act! CRMSimplifiez-vous la vie avec Act et le copier / coller

Nombre d’entre nous même fin utilisateur d’Act! ne connaissons pas forcément cette fonction bien utile qu’est le Copier / Coller. Je vais vous rappeler comment l’exploiter dans 3 situations bien pratiques, à savoir :

Copier / Coller Act! en vue Contacts

Affichez votre contact client ou prospect à l’écran et copiez ses principales coordonnées par un simple CTRL+C. Puis rendez-vous par exemple dans un nouveau mail pour coller CTRL+V dans le corps du message, efficace pour adresser rapidement par mail la fiche contact à un collègue ou un partenaire.

Copier / Coller Act! en vue Agenda ou Liste des tâches

Combien de fois nous sommes nous retrouvés à devoir recréer de A à Z une activité dans notre agenda, tant bien même nous l’avions déjà créée précédemment à une autre date. Alors pensez désormais à sélectionner cette ancienne activité – en vue Agenda ou liste des tâches – puis copiez la, positionnez-vous à une nouvelle date puis collez la ! Reste à modifier si besoin quelques détails et hop, le tour est joué !

Copier / Coller Act! en vue Tableau de bord

Lorsque vous avez choisi votre propre tableau de bord, le copier / coller réalise simplement une capture d’écran, mais cela peut- s’avérer suffisant sinon rapide pour un commercial qui souhaite rendre compte de son activité à son responsable, du jour ou de la semaine, via un simple mail par exemple.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *